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Software para asesorías: Tipos, Precios y Cómo Elegir

Si diriges una asesoría seguro que te interesa conocer cuál es el mejor software que puedes implementar en tu despacho.

Y es que las herramientas digitales permiten automatizar hasta el 70% de las tareas rutinarias de una asesoría “de toda la vida”, ahorrando cientos de horas de trabajo.

trabajo manual

El problema es que existen tantas opciones diferentes de softwares para asesorías que supone un verdadero reto elegir el mejor. Es lo que se conoce como “borrachera digital”.

Bien, para aclarar el lío y decidir con inteligencia, lo esencial es tener claro que no existe un software universalmente mejor que otro. Todo depende de las necesidades de tu despacho.

Por eso hemos preparado este artículo donde te explicamos los diferentes tipos de software para asesorías, sus funcionalidades, planes de precios y consejos prácticos para elegir.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre las mejores herramientas software para asesorías. 

¿Qué es un Software para Asesorías?

Un software para asesorías es una herramienta digital que permite trabajar de forma más eficaz a los despachos de asesores o gestores contables. Para explicarlo de manera sencilla, un software para asesorías clásico es el paquete Office (Word, Excel…). Esta herramienta digital sustituyó en su día a las máquinas de escribir y libros de cuentas, permitiendo realizar las tareas de siempre de una nueva forma mil veces más eficiente.

Con el avance de la tecnología, las posibilidades de software para las asesorías se han multiplicado. Hoy día hay un programa para todo. 

Por eso, el problema es saber cuál elegir. Implantar un nuevo software en un despacho requiere invertir tiempo y dinero. Así que es necesario asegurarse de que este esfuerzo valdrá la pena.

Y sí. Te adelantamos que merece la pena. Siempre y cuando, escojas el software que tu asesoría necesita. Así que empecemos por el principio, descubriendo cuáles son los principales tipos de software que existen en el mercado.

Tipos de software para asesorías

Existen muchos tipos de software para asesorías: software de contabilidad, para digitalizar documentos, gestionar facturas y otros. Estos son los que no deben faltar en tu despacho: 

Software de Contabilidad para Asesorías

El clásico entre los clásicos. Si tu gestoría solo tiene un software, seguro que es este. Desde Sage, a Ekon o A3Asesor, estos programas permiten automatizar algunos de los procesos fiscales, contables, calcular nóminas o presentar impuestos.

  • Te recomendamos: Ekon Despachos Profesionales es una opción muy completa para despachos medianos que destaca por sus posibilidades de integración con otras herramientas.

Software de Facturación para Asesorías

¿Cuánto tiempo gastas creando facturas repetitivas? Los software de facturación permiten generar facturas en dos clics con campos autocompletados y enviarlas en diez segundos por email de forma automática. Esta herramienta es otra de las imprescindibles. 

  • Te recomendamos: Quaderno es un software muy sencillo para automatizar tus facturación, con precios desde 29€/mes por 25 facturas.

Software OCR para Asesorías

Una de las mayores pesadillas para una asesoría es registrar a mano cientos de facturas en papel cada mes. Pues el picar, se va a acabar. Simplemente haces una foto, el software OCR convierte la imagen en texto y crea una factura digital. 

  • Te recomendamos: El módulo de facturas de Ubyqo utiliza una tecnología OCR muy fiable para el escaneo de gastos y facturas en papel. Desde 200 facturas por 500€.

Software de Recursos Humanos para Asesorías

La gestión de personal en los despachos también se ha modernizado. Desde realizar fichajes digitales con validez legal, hasta gestionar vacaciones y ausencias con calendario online para dejarse de malentendidos.

  • Te recomendamos: Nos encanta Factorial porque es muy fácil de utilizar y cuenta con un montón de opciones personalizables desde 4€ al mes por empleado.

Software de Gestión Documental para Asesorías

El activo más importante para una gestoría es su documentación. Por eso hay que garantizar que siempre esté segura y disponible. Adiós a los servidores locales y los dramas cuando se rompen. Hola a la información en la nube.

  • Te recomendamos: Los clásicos Dropbox o Google Drive funcionan a la perfección con planes profesionales de alta seguridad desde 4,68€ por usuario.

Software de Gestión de Proyectos para Asesorías

Dinos una cosa, ¿conoces con exactitud la rentabilidad de tus clientes? ¿Qué tareas os hacen perder más tiempo? ¿En qué estado se encuentra el proceso de bienvenida de un nuevo cliente? A todo esto, y mucho más, te ayudará un software de gestión de proyectos.

  • Te recomendamos: El plan gratuito de ClickUp permite asignar tareas a cada miembro del despacho, planificar fechas de entrega, ver el tiempo dedicado a cada cliente y mucho más.

Software de Gestión de Clientes para Asesorías

Son programas que permiten tener siempre centralizada y disponible toda la información de tus clientes: desde la persona de contacto, su teléfono o email hasta un registro de las reuniones con él o cuánto le facturas al año. 

  • Te recomendamos: El plan standard de Bitrix 24 te permite gestionar tantos clientes y prospectos como quieras por 99$ al mes. 

Costes de un software para Asesorías

A lo largo de este artículo te hemos ido detallando precios de algunos software para asesorías. Pero las opciones, son realmente infinitas.

Desde versiones gratuitas con limitaciones de uso, hasta completos planes profesionales que ofrecen todo lo que puedas necesitar. Lo importante es no quedarse corto ni pagar por funcionalidades que no vas a usar.

externalizar

Por eso nuestra recomendación es empezar haciendo un análisis de las necesidades de tu despacho: 

  • ¿Qué tareas quieres digitalizar?
  • ¿Cuántas personas hay en tu equipo?
  • ¿Cuántas facturas procesáis al mes?
  • ¿Cuántos clientes tenéis en vuestra base de datos?

Son preguntas sencillas que te ayudarán a ganar claridad en la primera fase de la búsqueda.

Trucos para elegir el Software de tu asesoría

Pero si quieres algunos consejos extra prácticos para digitalizar tu despacho, estas son las claves del éxito según nuestra experiencia: 

  • Escoge software con planes modulares, para ir ampliando funcionalidades según las necesites. Debes pensar a futuro.
  • Busca herramientas con periodos de prueba gratuitos para ver cómo encajan en tu despacho antes de abrir la cartera.
  • Huye de licencias de software que cuestan miles de euros y apuesta por planes de suscripción en forma de pequeñas cuotas mensuales.
  • Ahorra con softwares multifuncionales: el objetivo es evitar pagar cuatro o cinco herramientas diferentes para tu asesoría. Busca programas que hagan de todo: facturas, gestión de clientes, digitalización de documentos, recursos humanos… cuantas más funciones agrupen, más vas a ahorrar.

Te recomendamos leer nuestra Guía Gratuita: Cómo digitalizar una asesoría de toda la vida en 10 pasos. Un manual práctico de 37 páginas con consejos cotidianos para implementar nuevo software en tu despacho de forma fácil y sin gastar de más.

Conclusión: El mejor Software para asesorías

Comenzamos este artículo diciendo que no existe un software universalmente mejor que otro. Y es cierto. Depende de las necesidades específicas de tu despacho.

  • Tamaño.
  • Tipo de Clientes.
  • Modo de trabajar.
  • Formación digital de los asesores.
  • ERP implantado.
  • Presupuesto.
  • Objetivos a medio y largo plazo.

Pero queremos recomendarte nuestro software favorito y explicarte los motivos. 

Es Tunuve y estos son los tres motivos por los que lo elegimos:

Porque es el único software creado por asesores para asesores

Desarrollando por nuestro equipo de Sanjuan Asesores. No somos programadores con sudadera, somos asesores fiscales de toda la vida que sabemos cuales son las necesidades de un despacho corriente.

Porque es el único programa que agrupa todas las funcionalidades que una asesoría necesita

Conexión con tu ERP, facturación, escaneo ocr, gestor documental, gestor de proyectos, gestor de recursos humanos, conciliación bancaria, previsiones de tesorería y más. 

Tunuve ofrece todas las funcionalidades que una asesoría necesita en una única herramienta, ahorrándote cientos de euros.

Porque te guiamos en el camino

Somos un despacho como el tuyo, situado en Pinto, con asesores como tú. Nuestro equipo de expertos te ayuda con la implantación, dudas, problemas o lo que necesites. Ya hemos guiado a más de 60 asesorías en su digitalización con un trato de tú a tú entre profesionales.

Y porque además, no queremos que gastes un euro si tu despacho no está en el momento óptimo para digitalizar. Por eso te regalamos una sesión de asesoramiento gratuito con uno de nuestros expertos. 

¿Te apuntas? Explícanos la situación de tu despacho y veamos si Tunuve es el software para asesorías perfecto para ti.

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